Marketing Automation für Banken und Finanzinstitute

Ein sehr effektives Instrument zur Kundenentwicklung sind Next-best-offer-Kampagnen. Geben Sie Ihren Kunden basierend auf deren Verhalten und ihrer bereits genutzten Produkte automatisch maßgeschneiderte Angebote und Vorschläge. Generieren Sie mehr Brandloyality und erhöhte Umsätze durch Cross- und Upselling.

Sie können die Kampagnen entweder durch Trigger (wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt) oder nach bestimmten Zeiteinheiten auslösen lassen. Die Inhalte können tagesaktuell abgerufen werden, sodass Ihre Kampagne nie an Aktualität verliert.

Für die vorgangsbezogene Kommunikation können Sie auf automatisierte Mailings zurückgreifen. Einer der größten Wünsche auf Seiten des Kunden ist eine digitale Lösung. Durch diese werden Telefonwarteschlangen und andere Wartezeiten umgangen. Das fängt bei der automatischen Bestätigung des Anliegens an und endet damit, dass vorab definierte Aktionen die gewünschte Benachrichtigung triggern. Zudem können Formulare und Dokumente – auch schon vorpersonalisiert – schnell und unkompliziert bereitgestellt werden. Dies resultiert darin, dass Sie weniger Zeit-, Kosten- und Personalaufwand verzeichnen. Und auch dem Abschluss neuer Geschäfte einen Schritt näher kommen.

Potenzielle Kunden haben somit die Möglichkeit, automatisierte Erstangebote und Infomaterial zu erhalten. Ganz einfach durch ein paar Klicks auf Ihrer Homepage. Dieser Service lässt sich auch leicht mit einer Newsletteranmeldung koppeln. Somit sparen sowohl Sie als auch der Kunde wertvolle Zeit. Von dem sich selbst wachsenden Verteiler ganz zu schweigen. Im Anschluss an diesen Prozess können Sie automatisierte Welcome-Kampagnen starten, welche in Customer-Onboarding-Kampagnen resultieren.

Sollten Sie sich entscheiden, zum Mailversand die AGNITAS Mailserver einzusetzen, können Sie auch noch vom Whitelisting profitieren. Zum Schutz persönlicher Daten wird versucht, die E-Mails verschlüsselt zuzustellen. Nur wenn der empfangende Mailserver dies nicht unterstützt, werden sie unverschlüsselt ausgeliefert, dies kann aber auf Wunsch auch unterdrückt werden.

Über eine Mandanten-Verwaltung können Sie auch kleineren Dependancen ein effektives Marketing-Instrument an die Hand geben. Sie stellen von zentraler Stelle die Mailing-Templates zur Verfügung und der Leiter der jeweiligen Niederlassung kann mit seinen Kunden kommunizieren und dabei Ihr CD nutzen. Natürlich verfügt auch jeder Mandant über jede Statistikfunktionen. Somit ist das Auswerten der Mailingerfolge kein Problem. Als Administrator haben Sie Zugriff auf alle Mandanten und können somit stets den Überblick bewahren.

Jeder Mandant kann nur die eigenen Empfänger einsehen und verwalten. Somit ist sichergestellt, dass die Kommunikation die Anforderungen durch die EU-DSGVO erfüllt.

Bieten Sie auf Ihrer Homepage Terminvergaben an? Auch hier kann Sie der EMM unterstüzen. Jeder Kunde erhält automatisch eine Terminbestätigung mit eigener ID und einem Link, der eine Absage oder Verschiebung des Termins ermöglicht. Auf Seiten Ihrer Bank wird der Termin automatisch erfasst und in einem internen Kalender integriert. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Terminreminder zu versenden. Hier können Sie auch erneut alle benötigten Dokumente auflisten. Win-Win-Situation auf beiden Seiten: Weniger Organisationsaufwand auf Seiten Ihrer Mitarbeiter und weniger Wartezeiten für Kunden. Der E-Marketing Manager übernimmt somit die komplette Automation Ihrer Standard-Kommunikationsprozesse und entlastet Ihre Mitarbeiter.

Neben der Kommunikation nach außen, darf auch die interne Kommunikation nicht vernachlässigt werden. Vor allem bei filialbasierten Unternehmen ist eine gute Unternehmenskommunikation das A und O, um sicher zu stellen, dass einzelne Filialen oder Bereiche sich nicht abgehängt fühlen. Somit wird auch die Identifikation mit dem Unternehmen stabil gehalten. Kommunizieren Sie auf diese Weise alle wichtigen Informationen und Mitteilungen an alle Mitarbeiter. Interne Newsletter sind hierfür das perfekte Tool. Etablieren Sie je nach Bedarf verschiedene Newsletterformate und Zielgruppen. Anwendungsmöglichkeiten gibt es genügend: Der monatliche Infoletter, der die wichtigsten Ereignisse und Neuerungen für alle Mitarbeiter zusammenfasst, bis hin zum anlassbezogenen Informationsschreiben für die Filialleiter. Auch Mailings, spezifisch auf bestimmte Mitarbeiter abgestimmt, sind möglich. Sollte es z.B. zu einer Systemumstellung oder Prozessänderung kommen, erhalten nur die betroffenen Kollegen die benötigten Informationen.

Die Kommunikation ist somit auf den einzelnen Mitarbeiter abgestimmt. Dieser erhält Informationen, die für Ihn relevant sind und wird nicht unnötigen Inhalten belästigt. Zusätzlich sind auch informellere Verteiler denkbar – so könnte es einen eLetter speziell für die Azubis geben oder eine kostenlose Mitarbeiterzeitschrift. Vorteile gibt es auf jeden Fall zur Genüge: Mehr Motivation, Bindung, Austausch und mehr Spaß bei der Arbeit.

Da es sich um ein Inhouse-System handelt, sind Sie der Herr über alle Ihre Daten. Kein einziger Datensatz landet bei Drittanbietern. Empfindliche personenbezogene Daten und Informationen bleiben somit geschützt und können nicht von außerhalb abgegriffen werden.